Re-ingeniería, desarrollo e implementación del instrumento de simultánea de acciones para una empresa dedicada al corretaje de bolsa

Abstract

El objetivo del proyecto es realizar una mejora sobre el proceso de ingreso de operaciones de simultáneas impactando transversalmente a las áreas en donde se identifiquen las mejoras. EuroAmerica Corredores de Bolsa, ha solicitado, con el estado actual del proceso, realizar un análisis de las áreas que actúan dentro del proceso, dentro de las cuales están, Operaciones financieras, Control de Inversiones, Custodia, mesa de inversiones y el área comercial. Además, como desafío interno, identificar la factibilidad de digitalizar todo o parte del proceso actual, lo que consideraría una mejora en los indicadores corporativos de la empresa. A continuación se describen las etapas principales del proyecto propuesto:Inicialmente se presentara una evaluación del proceso actual, definiendo los roles, actores, sus tareas, y cómo interactúan entre las distintas áreas (As Is). Durante la evaluación del proceso actual, se identificaran las mejoras y problemas en el proceso. Con las mejoras identificadas y seleccionadas, bajo un análisis de impacto, complejidad y costo, será presentado y generado el nuevo proceso (To Be). Bajo este nuevo proceso, se presentara finalmente la implementación, la que considerara, mejoras en la gestión de las actividades, ya sea tecnológicas o físicas dentro de cada área. A continuación se presenta un resumen de los capítulos que comprende el proyecto: Antecedentes Generales y de Contexto, entro de este capítulo se presentaran los antecedentes del entorno del proceso. Considerando variables como los principales indicadores de la industria, competidores del mercado y detalles del proceso a mejorar. Además serán presentados los objetivos, riesgos y desafíos identificados. Marco Teórico En este capítulo se establece un Marco Teórico donde se explican cómo funciona el mercado de valores, sus productos y se detalla la forma de operar con simultáneas. Además se presenta un serie de definiciones que ayudaran a comprender como fue elaborada y solucionada la problemática. Desarrollo del Proyecto En este capítulo se presentan las decisiones tomadas y cada uno de sus resultados, indicando; las mejoras identificadas, el análisis realizado para la toma de decisiones, la identificación los pros y contras para generar el proceso final, dentro de la cual se considera una evaluación económica de costos para cada una de las mejoras y la implementación final de la solución. Conclusiones En este capítulo se exponen todas las conclusiones en base a las experiencias vividas durante el desarrollo del proyecto, tanto a nivel personal como para la empresa, explicando además, si se logró cumplir con los objetivos planteados.

El objetivo del proyecto es realizar una mejora sobre el proceso de ingreso de operaciones de simultáneas impactando transversalmente a las áreas en donde se identifiquen las mejoras. EuroAmerica Corredores de Bolsa, ha solicitado, con el estado actual del proceso, realizar un análisis de las áreas que actúan dentro del proceso, dentro de las cuales están, Operaciones financieras, Control de Inversiones, Custodia, mesa de inversiones y el área comercial. Además, como desafío interno, identificar la factibilidad de digitalizar todo o parte del proceso actual, lo que consideraría una mejora en los indicadores corporativos de la empresa. A continuación se describen las etapas principales del proyecto propuesto:Inicialmente se presentara una evaluación del proceso actual, definiendo los roles, actores, sus tareas, y cómo interactúan entre las distintas áreas (As Is). Durante la evaluación del proceso actual, se identificaran las mejoras y problemas en el proceso. Con las mejoras identificadas y seleccionadas, bajo un análisis de impacto, complejidad y costo, será presentado y generado el nuevo proceso (To Be). Bajo este nuevo proceso, se presentara finalmente la implementación, la que considerara, mejoras en la gestión de las actividades, ya sea tecnológicas o físicas dentro de cada área. A continuación se presenta un resumen de los capítulos que comprende el proyecto: Antecedentes Generales y de Contexto, entro de este capítulo se presentaran los antecedentes del entorno del proceso. Considerando variables como los principales indicadores de la industria, competidores del mercado y detalles del proceso a mejorar. Además serán presentados los objetivos, riesgos y desafíos identificados. Marco Teórico En este capítulo se establece un Marco Teórico donde se explican cómo funciona el mercado de valores, sus productos y se detalla la forma de operar con simultáneas. Además se presenta un serie de definiciones que ayudaran a comprender como fue elaborada y solucionada la problemática. Desarrollo del Proyecto En este capítulo se presentan las decisiones tomadas y cada uno de sus resultados, indicando; las mejoras identificadas, el análisis realizado para la toma de decisiones, la identificación los pros y contras para generar el proceso final, dentro de la cual se considera una evaluación económica de costos para cada una de las mejoras y la implementación final de la solución. Conclusiones En este capítulo se exponen todas las conclusiones en base a las experiencias vividas durante el desarrollo del proyecto, tanto a nivel personal como para la empresa, explicando además, si se logró cumplir con los objetivos planteados.